2009-11-17
e-Assurance : concevoir une stratégie web
 L'Argus de l'Assurance
 17 & 18 novembre 2009

Périclès Consulting anime deux jours de formation pour l'Argus de l'Assurance les 17 & 18 novembre 2009.

Lors de cette formation piloté par Yohann Niddam, Senior Manager à Périclès Consulting, interviennent également :
Jérémy Garamond, Co-fondateur d’AssurOne en 2004 sur le thème de la Vente de produits d’assurance sur Internet :
Ralph Ruimy, fondateur de @MI2R, société de conseil et de
conception e-business. Ancien CEO d’empruntis.com sur le thème des enjeux de la complémentarité Internet / Plateforme
Téléphonique / Réseaux Physiques
Bertrand Helme-Guizon, associé d’Alfithénor Développement, sur le thème des enjeux de la signature électronique dans le domaine de
l’assurance :

Les Objectifs du séminaire :

• Disposer d’une vue du marché, des pratiques, des techniques et de l’actualité de l’assurance sur Internet
• Disposer de grilles de lecture et des best practices des stratégies Internet : multi-canal, pure player, low cost vs haut de gamme, …
• Être à même de mener des projets e-assurance

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le programme

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2008-04-04
La gestion des prestations en santé collective

Au premier trimestre 2008, Périclès Consulting a mené une étude sur la gestion des prestations en santé collective

Cette étude, réalisée auprès de seize acteurs majeurs de l’Assurance Santé collective - Institutions de Prévoyance, Assureurs, Courtiers, Sociétés de gestion spécialisées, représentant 4,5 millions de personnes protégées – a permis à chaque participant de positionner de manière complète son activité de remboursement de frais médicaux et d’accueil lié, par rapport au marché.

Cette étude s’est intéressée à :
1 - L’organisation des plates-formes de gestion, en offrant des mesures très précises d’indicateurs de performance tels que le délai moyen de règlement ou la productivité gestionnaire
2 - La dématérialisation (NOEMIE, tiers-payant, EDI,...)
3 - Les outils informatiques utilisés (outil de gestion, GED, Workflow, CRM,...)
4 - Les plates-formes d’appel (nombre d’appels décrochés, délai moyen de conversation ; productivité ...)

Une étude complémentaire sur les coûts de gestion et sur la facturation a permis d'enrichir ces informations.


Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Judith Perraud, Responsable Communication

2008-06-20
Grand Prix de l'innovation

Les troisièmes Actifs du Patrimoine organisés par l'Agefi Actifs ont été célébrés le 16 juin 2008, offrant un panorama de ce qui se fait de mieux dans l’offre patrimoniale en termes de distribution et d’innovation. Le jury indépendant composé de L'Agefi Actifs, de consulants de Périclès Consulting et de testepourvous.com a consacré des fonds et des contrats à dominantes verte, internet et nouveaux talents.



 En savoir +

2008-06-06
Périclès réunit ses 6 clubs de professionnels

Six clubs de professionnels ont été créés depuis 2002 par Périclès Consulitng.

La matinée dédiée à ces clubs organisée le 6 juin 2008, a permis à l'ensemble des adhérents - une centaine au total - d'échanger avec ses homologues sur des sujets d'intérêts communs, dans un cadre convivial.


 En savoir +

2007-06-15
Quelles prestations pour les institutionnels ?

Périclès Consulting a organisé une matinée dédiée au thème :

Quelles prestations pour les institutionnels ?

le vendredi 15 juin 2007 de 8h30 à 12h30 à l’hôtel Saint James & Albany.

Aujourd’hui, le marché des investisseurs institutionnels fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des prestataires de services. En effet, ce marché, appelé à croître, offre un potentiel important. Acteurs de cette tendance, les institutionnels ont des exigences accrues en matière de services fournis par les prestataires.

Pour bénéficier des nouvelles opportunités, les efforts des prestataires se concentrent notamment sur deux prestations offertes aux institutionnels : la valorisation des mandats et le « reporting client ».

Fort de ces constats, Périclès Consulting a réuni, autour de deux tables rondes, 14 experts qui vous apporteront leurs visions, vous feront partager leurs expériences et répondront à toutes vos questions.

Pour vous inscrire, merci de d'adresser, avant le 8 juin, un mail avec vos coordonnées complètes à l’adresse suivante :
jperraud@pericles-consulting.com

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le programme joint.

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2006-11-20
Gestion de la retraite complémentaire
 Périclès Consulting
 Novembre 2006

Périclès Consulting a mené, courant octobre, une étude sur l'organisation, les process et les perspectives de la gestion retraite. Cette étude a été restituée fin novembre 2006, auprès de 6 groupes paritaires français, représentant 45% de la gestion allocataires, 47% des cotisants et environ 50 % des encaissements.

Contexte de l'étude
Les deux régimes de retraite AGIRC et ARRCO se sont rapprochés et les institutions de retraite complémentaire ont été fortement incitées à se regrouper. Ainsi, l’objectif de réduire à 25 le nombre de groupes d’institutions de retraite complémentaire a quasiment été atteint.

Ces mouvements de rapprochement entre les différents groupes de protection sociale impliquent des réorganisations souvent complexes : validation des nouveaux organigrammes, migrations d’applications, redéfinition des rôles et responsabilités des différents acteurs, recherches de nouveaux partenariats pour atteindre une taille critique …

Une des particularités de ce secteur est la mise en place à terme de l’usine retraite. Voulu par les fédérations, ce chantier de convergence informatique doit permettre de garantir à l’ensemble des acteurs du marché – les participants, les allocataires et les entreprises – un service « retraite complémentaire » unique et homogène. Ainsi, chaque groupe paritaire bénéficiera des mêmes systèmes informatiques « retraite » en 2014.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le sommaire ci-dessous ou contacter Judith Perraud, Chargée de Communication

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2006-06-01
Quel avenir pour la distribution de l'assurance IARD
 Périclès Consulting
 Juin 2006

Une étude auprès des compagnies d’assurance, des bancassureurs et des captives de constructeurs spécialisées automobiles sur le thème de l’assurance et des services associés à l’automobile (financement, services au conducteur, …) a été menée courant juin par Périclès Consulting.

L’étude fait ainsi un parallèle entre les visions des assureurs / bancassureurs et des financières spécialisées automobile distribuant des services via les points de vente automobile dont les intérêts divergent. Elle dresse un panorama complet du marché actuel et des perspectives attendues.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le sommaire ci-dessous ou contacter Judith Perraud, Chargée de Communication

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2006-10-19
Le marché des assurances Collectives
Organisé par : L'EFMA
Les : 19 et 20 octobre 2006

Périclès Consulting anime deux journées de séminiaire organisée par l'EFMA sur Le marché des assurances Collectives : stratégie, marketing et distribution

Ce séminaire a pour objectif :

2006-03-15
Forum GI - 2006
Organisé par : Forum GI
Les : 15 et 16 mars 2006

Pour la deuxième fois à Paris, Forum GI a organisé un forum professionnel où se sont rencontrés les directions financières des investisseurs institutionnels, leurs partenaires et sociétés de gestion, les associations et groupements professionnels représentatifs.

Dans ce cadre, Périclès Consulting a animé 4 ateliers :

• Atelier n°5 : Les valorisateurs face à la "fair value"
• Atelier n°9 : Dépositaires, les nouveaux services d'investissement
• Atelier n°12 : Gestion Actif/Passif et allocation d'actifs
• Atelier n°16 : Réforme du marché des instruments financiers (MIFID), quelles perspectives et impacts pour les pratiques de gestion

2005-11-18
Conformité - Les meilleurs pratiques
 EFE
 16, 17 et 18 novembre 2005

Lors de cette conférence, Sandra Buthod-Garçon est intervenue sur la partie "Mise en place d'un outil de compliance".

L'arrêté du 31 mars 2005 modifiant le règlement CRBF 97-02 se traduit par l'obligation de scinder contrôles permanents et contrôles périodiques et la mise en place d'une fonction de conformité avant le 1er janvier 2006.
Comment se conformer rapidement et efficacement aux diverses obligations ?
Comment organiser la fonction conformité ? Quelle réorganisation des autres fonctions supports ?

Vous pouvez consulter le programme complet du stage.

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2005-10-12
Refonte de la fonction dépositaire
 EFE
 12 octobre 2005

Lors de cette conférence Pierre Baillavoine, Associé est intrevenu sur la délégation de la tenue de compte-conservation.

2005-03-01
Cessions de Portefeuilles et transferts de contrats
 Périclès Consulting
 1er semestre 2005

Dans le cadre du Club « Partenaires Vie », Périclès Consulting a proposé aux compagnies d’assurance adhérentes un débat sur la question des cessions de portefeuilles et des transferts de contrats. Il a porté plus précisément sur le sort des commissions en cas de cession de portefeuille ou de transfert de contrat à la demande du client.

Après avoir comparé leurs pratiques, les compagnies se sont entendues sur des procédures communes, sur le principe de la transmission des commissions au nouveau courtier (cf fichier).

Les travaux du Club ont été présentés pour avis aux différentes associations de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine début octobre 2004. Ces associations débattent maintenant de cette question à la fois en interne et collectivement.

Une présentation des procédures est prévue devant la Commission Distribution de la FFSA, afin de nourrir le débat qui aura lieu entre la Fédération et les Organisations de courtiers et CGPI.

VOus pouvez aussi consulter l'interview de David Farcy parue le 28 janvier 2005 dans l'Agefi Actifs.

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2005-11-28
Comment mettre en place votre projet de STP ?
 EFE - Séminaire
 30 et 31 mai - 28 et 29 novembre 2005

Ce stage vous permet d'acquérir la maîtrise du STP dans le cadre d’un processus d’investissement global impliquant l’ensemble des acteurs : asset manager, broker, valorisateur, dépositaire, conservateur… pour améliorer l’automatisation et la fiabilisation des flux opératoires.

Programme du stage

Faites le point sur les différents projets STP de la place

Etape par étape, comment construire un projet STP ?

• Identifiez les motivations et stratégies des différents acteurs en présence
• Analysez votre organisation et vos process actuels
• Travaillez sur l’expression de vos besoins
• Faites le point sur les solutions du marché disponibles
• Construisez votre solution-cible

• Calibrez votre projet STP
• Les principes et règles de production
• Comment conduire le changement et faire adhérer les hommes ?

• Faites un « zoom » sur des points particuliers de la chaîne STP

2005-04-20
Compliance : Ce qui va changer…
 Périclès Consulting
 20 avril 2005

Périclès Consulting a organisé le 20 avril 2005 une table ronde sur la Compliance.

La Compliance en France tend à se rapprocher des pratiques anglo-saxonnes. Elle est largement renforcée par la volonté des régulateurs, d’une part d’optimiser les pratiques et d’autre part, de les uniformiser au sein des pays européens.

Les asset managers français sont également confrontés à des contraintes de plus en plus fortes, que ce soit de la part de leurs clients ou de leurs propres comités de gestion et de valeurs.

La Compliance est donc au cœur de toutes les réflexions !

Fort de ce constat, Périclès Consulting a réuni autour de Pierre Baillavoine, Associé du cabinet, trois autres experts de la finance, asset manager, dépositaire, valorisateur qui ont apporté leurs visions, ont partagé leurs expériences et répondu à vos questions :

2005-04-14
Loi de sécurité financière et DIA
 L'Argus de l'Assurance
 14 avril 2005

Le 14 avril 2005, une conférence sur les impacts de la LSF et de la Directive européenne sur l'Intermédiation en Assurance a été organisée. Treize intervenants ont apporté des précisions sur les dispositions de la LSF et de la DIA notamment en termes de devoir d’informations et d’obligations de conseil.

Céline Pace et David Farcy, Consultante et Associé, Périclès Consulting sont intervenus accompagnés par Stéphane Baudin de UAF Patrimoine sur le thème :

14 h 30 : Information aux souscripteurs de contrats d'assurance vie : quelles réponses les compagnies d'assurance apportent-elles ?

2005-03-17
Les nouveaux enjeux de la prévoyance
 X-Log et Périclès Consulting
 17 mars 2005

Le 17 mars 2005, ce petit-déjeuner organisé par X-Logavec le concours du cabinet Périclès Consulting a été l’occasion de faire le point sur les nouveaux enjeux de la prévoyance, de présenter un système d’information capable de s’adapter aux évolutions de ce marché et de profiter de l’expérience réussie de la société Agrica.

Réservé aux acteurs traditionnels de la prévoyance, ce petit-déjeuner sera l’occasion d’échanger sur ces enjeux et les solutions déjà mises en place.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 01 42 94 04 01 ou à consulter le programme ci-après


 [Voir le fichier]

2005-03-16
Forum de la gestion institutionnelle
 Quorum Expo
 16 et 17 mars 2005

Le 16 et 17 mars 2005, se tiendra le Forum de la gestion institutionnelle. 14 ateliers et 3 conférences se succéderont afin de permettre aux directions financières des Investisseurs Institutionnels et leurs partenaires, aux acteurs de la gestion institutionnelle de se rencontrer. Cette manifestation bénéficie de l'appui des associations et groupements professionnels représentatifs du secteur.

Dans ce cadre, Périclès Consulting anime 2 ateliers le 17 mars :
Atelier n° 8 de 14h à 15h - Administration de fonds, valorisation, reporting : la nouvelle donne
Intervenants
Modérateur : Pierre BAILLAVOINE, Associé Fondateur - Pericles Consulting
Rachid LASSOUED, Responsable de l'Ingénierie Financière - Euro-VL
Jean-Pierre MICHALOWSKI, Directeur Général - Crédit Agricole Investor Services Fastnet France
Olivier LAURENT, Alternative Investment Services - Dexia Funds Services

Atelier N°14 de 15h30 à 16h30 - Circulation des OPCVM : réduire les coûts et les risques, améliorer les services aux investisseurs
Modérateur : Pierre BAILLAVOINE, Associé Fondateur - Pericles Consulting
Sébastien CHAKER, Director, Product Management Funds - Euroclear SA/NV
Bruno ZUTTERLING, Director Investment Fund Services - Clearstream
Philippe ZAOUATI, Directeur du Service Clients - Crédit Agricole Asset Management

Pour en savoir plus sur le Forum de la gestion institutionnelle

2004-11-09
Nouvelle DSI & internalisation des ordres
 Gl Trade et Périclès Consulting
 9 septembre 2004

Le 9 septembre 2004, Périclès Consulting et GL TRADE ont organisé une table ronde avec les acteurs de la Place, spécialistes de l’intermédiation, de la gestion de portefeuilles et de la banque sur les impacts de la nouvelle DSI et l'internalisation des ordres.

En effet, autorisant les banques et autres entreprises d’investissement à concurrencer les bourses, elle permettra de traiter les ordres de clients en dehors des marchés réglementés. La nouvelle directive entend également garantir à l’investisseur final la meilleure exécution possible de ses ordres.

«La transposition en droit français de cette nouvelle directive est prévue pour mai 2006, ce qui laisse peu de temps aux intervenants pour se préparer compte tenu de son impact colossal sur les structures et les organisations» explique Pierre Baillavoine, associé fondateur de Périclès Consulting.
Christophe Dacre-Wright, directeur général de GL TRADE PSE, souligne pour sa part que «les professionnels du secteur doivent prendre conscience de l’ampleur des chantiers à mettre en œuvre».

2004-06-20
Epargne Retraite / Epargne Salariale
 EFMA
 14 et 15 juin 2004

Réussir le lancement d’une nouvelle gamme de retraite et son positionnement par rapport aux produits existants.

Avec la participation de David Farcy, Associé Fondateur de Périclès Consulting

La loi Fillon et ses décrets d’application vont provoquer des changements majeurs sur les marchés de l’épargne retraite et de l’épargne salariale mais aussi, de manière indirecte, sur celui de l’assurance vie.
En effet, l’introduction d’une nouvelle gamme de produits retraite (PERP et PERCO) et l’évolution du cadre de l’épargne salariale risquent d’avoir comme effet principal et immédiat la réallocation de l’épargne existante plutôt que son augmentation.
Afin de profiter pleinement des opportunités ouvertes par le nouveau cadre réglementaire de l’épargne retraite et de l’épargne salariale, tous les acteurs du marché -banques et établissements financiers, compagnies d’assurance, institutions de prévoyance et organismes de retraite- vont devoir repenser leur offre et leurs stratégies commerciales et marketing. Ils auront à jouer un rôle essentiel de proposition et de conseil auprès de leur clientèle, tant entreprises que particuliers, laquelle va devoir procéder à des arbitrages décisifs.

Programme complet ci-après.

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2003-11-18
Retraite supplémentaire en France
 Périclès Consulting
 18 novembre 2003

La restitution de l'étude sur "La retraite supplémentaire en France" qui a eu lieu le 18 novembre dernier a réuni une vingtaine de personnes.

Face à une évolution démographique et économique difficile, l’équilibre du régime de retraite semble compromis. Aussi, les systèmes de retraite supplémentaire pourraient être plébiscités par les salariés du secteur privé et étendus par la loi de réforme des retraites.

En plus d’être un complément indispensable des régimes de retraite obligatoire, les régimes de retraite supplémentaire sont également des outils de politique sociale : fidélisation du personnel; implication de l'entreprise face aux problèmes des retraites; outils de rémunération attractifs et performants, tant sur le plan fiscal que sur le plan social, …

Au regard de ces évolutions, il apparaît important de donner aux fournisseurs de produits de retraite collective l’occasion de s’informer et d’échanger sur les enjeux et perspectives d’évolutions de leur métier.

Dans ce contexte, Périclès Consulting, a lancé une enquête sur les contrats de retraite collective auquelle 15 acteurs ont répondu. Ce panel très representatif a permis de réaliser une étude riche en information.

Pour plus d'information, vous pouvez nous contacter au 01 42 94 04 01 ou par mail : jperraud@pericles-consulting.com

2003-03-17
Impacts de l’internalisation des ordres et des MTF
 Périclès Consulting
 17 juin 2003

Des spécialistes de la Finance réunis sur l'internalisation.

Le 17 juin dernier, une quinzaine de professionnels de la Finance se sont réunis pour débattre sur les impacts de l’internalisation des ordres et des MTF sur les systèmes de négociation pour les entreprises d’investissement, lors d'une table ronde organisée par Péricles Consulting .

Les échanges ont permis de conclure que le projet de révision de la Directive Européenne sur les Services d’Investissement, adopté le 19 novembre 2002 par le collège des commissaires européens, franchit un pas supplémentaire. En effet, il met en place un nouveau cadre réglementaire pour les systèmes d’exécution des ordres, tels que les plates-formes multilatérales de négociation (MTF), ou encore l’internalisation des ordres par les prestataires en services d’investissement.

Cette directive assouplit les conditions de transparence qui s’appliquaient jusqu’alors aux marchés réglementés centralisés. Elle consacre la place des systèmes informatiques au cœur de ces industries. La modification du paysage des marchés financiers européens qu’elle implique, devrait stimuler l’innovation.

Les prochaines évolutions importantes devraient se situer dans le domaine des systèmes de règlement livraison, encore nombreux en Europe et dont la concentration et l’harmonisation devraient permettre de diminuer les coûts.

2004-03-24
Dérivés de crédit : des produits d'avenir ?
 Périclès Consulting et Finaxens
 23 mars 2004

Périclès Consulting et Finaxens ont organisé le 23 mars 2004 une table ronde sur les dérivés de crédit.

Une vingtaine de professionnels de la finance ; banques d’investissement (BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale IB), sociétés de gestion (ADI, Axa Im, CDC Ixis AM, Dexia AM, Groupama AM, LCF Edmond de Rothschild, MMA Finance, Ofivalmo gestion, Sogeposte, Société Générale AM), compagnie d’assurance (AGF) et cabinet de recrutement (Singer & Hamilton) ont ainsi échangé leurs points de vue et leurs expériences sur ces nouveaux produits.

Cette table ronde a permis d’évoquer les problématiques relatives à l’utilisation des dérivés de crédit et plus particulièrement des CDS (Credit Default Swaps) et CDO (Collateralized Debt Obligation).
Pour ce faire, la question de l’utilité des dérivés de crédit a tout d’abord été abordé, puis celle des moyens à mettre en œuvre et pour finir, celle de l’avenir des dérivés de crédit.

Trois articles sont parus dans la presse suite à cette table ronde (la Tribune, Option Finance, l'Agefi).

Pour plus d'information, vous pouvez nous contacter au 01 42 94 04 01 ou par mail : jperraud@pericles-consulting.com

2002-11-01
Faut-il externaliser la distribution de fonds dans les sociétés de gestion ?
 Sibank
 Novembre 2002

Pierre Baillavoine a animé la table ronde sur le thème de :
"Faut-il externaliser la distribution de fonds dans les sociétés de gestion ?"
Augmentation significative du nombre de distributeurs de fonds, fin des monopoles de distribution : la généralisation de la multi-distribution impose aujourd’hui aux sociétés de gestion de faire évoluer leur stratégie de commercialisation.
Assisterons-nous à la filialisation systématique d’entités dédiées à la distribution des sociétés de gestion, et donc à une séparation effective des deux fonctions non plus au sein du marché mais au sein des sociétés de gestion elles-mêmes ? Quelles opportunités représente le BtoBtoC pour les
producteurs ? Quels risques encourent ceux qui ne souhaitent pas se lancer ? Quel nouvel équilibre dans les relations producteurs / distributeurs ?

Pour le détail du programme, consultez le fichier ci-après.

 [Voir le fichier]

2002-11-01
Quelles organisations et quels outils pour l'Asset management
 Sibank
 Novembre 2002

Pierre Baillavoine a animé le séminaire : Quelles organisations et quels outils pour l'Asset management".

L’Asset Management connaît en France une évolution importante depuis quelques années. Mouvements de
concentration, augmentation des volumétries, développement des techniques financières, déploiement des
compétences, prise en compte des nouvelles technologies.
Cette journée de séminaire est destinée à toute personne désireuse de faire un point sur les nouvelles
orientations et les nouveaux outils en Asset Management. Elle est aussi l’occasion de présenter ses enjeux
actuels : de l’intégration verticale à la séparation des métiers.

Pour plus de détails sur le programme, consultez le document ci-après.

 [Voir le fichier]

2009-10-05
Assurance-vie : Palmarès 2009 des Back Offices

A l’occasion de la convention Patrimonia, des 1er et 2 octobre dernier, l’Argus de l’Assurance en partenariat avec Périclès Consulting a publié les résultats du sondage sur les attentes des CGPI-CIF vis-à-vis du back-office des compagnies d’assurances et/ou des plates-formes.

Plus de 1600 CG PI ont été contactés par voie électronique entre le 27 juillet et le 7 septembre 2009. Les résultats sont issus des réponses des CGPI, tous inscrits à l'Orias. Il porte exclusivement sur leur degré de satisfaction et leurs attentes vis-à-vis des back offices des plates-formes et des assureurs en ce qui concerne les contrats d'assurance vie. Les CGPI ont été interrogés sur quatre thèmes de gestion: opérations courantes, gestion des réclamations, commissionnement, et les autres services associés aux contrats.

Retrouvez les résultats de cette première édition sur le site de l'Argus de l'Assurance :

 http://www.largusdelassurance.com/mediatheque/6/7/4/000006476.pdf

2009-08-09
Assurance vie : Maîtriser les nouvelles obligations de conseil et le lancement de produits innovants

Yohann Niddam, Senior Manager Périclès Consulting, anime deux jours de formation pour l'Argus de l'Assurance les 8 & 9 septembre 2009.
Les Objectifs du séminaire :

- Appréhender le nouveau contexte de l'assurance vie
- Réussir la mise en œuvre du devoir de conseil de l'assureur
- Fonds eurodiversifiés / variable annuities / obligations d'entreprise : innover en conciliant protection de l'épargne et maintien des stratégies UC

 [Voir le fichier]

2010-09-29
Quel positionnement adopter sur le marché de l’ingénierie sociale

Le 29 septembre prochain, Périclès Consulting animera une journée de formation dédiée au positionnement à adopter sur le marché de l’ingénierie sociale.

Cette journée se déroule dans le cadre des journées de la protection sociale organisée par L'Argus de l'Assurance.

Pour plus d'information, consulter le programme joint.

 [Voir le fichier]

2010-10-15
Les contrats dit «variable annuities» : Une nouvelle génération de produits d’épargne ?

Spécial CGPI : 2 sessions de formation validantes sont programmées les

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